Institutionelle Kunden

Versicherungen

Unser Angebot richtet sich an kleine bis mittlere Versicherungen mit einem Bedarf nach unabhängiger, effizienter Vermögensverwaltung mit einer umfangreichen, FINMA-konformen Berichterstattung (inkl. Datenaufbereitung für FINMA-Reporting).Dank langjähriger Erfahrung bieten wir Versicherungen massgeschneiderte Lösungen im Bereich Vermögensverwaltung (Umsetzung der Anlagen) und Reporting. Prosperis hat Zugang zu Asset-Management-Banken und Zugriff auf kostengünstige Produkte. Die Erarbeitung und Umsetzung der Strategie findet frei von jeglichen Interessenskonflikten statt.

Stiftungen und gemeinnützige Organisationen

Sind Sie eine Stiftung oder gemeinnützige Organisation mit dem Bedarf nach nachhaltiger, unabhängiger Vermögensverwaltung anhand eines gemeinsam erarbeiteten, ZEWO-konformen Anlagereglement?Die Anforderungen des Regulators an den Stiftungsrat nehmen von Jahr zu Jahr zu. Wir helfen ihnen ein professionelles Anlagereglement zu erarbeiten sowie die Gelder langfristig nachhaltig anzulegen. Mittels einer kundenspezifischen Berichterstattung wird transparent über die Entwicklung der Anlagen sowie der angefallenen Steuern und Kosten rapportiert.

Ihre Vorteile

Erstklassige Betreuung von einem erfahrenen, beständigen Team

Massgeschneiderte Lösungen dank kurzen Entscheidungswegen und hoher Flexibilität

Absolute Neutralität und Unabhängigkeit

Attraktive Gebühren und Verzicht auf Retrozessionen