Beratung

Um für unsere Klienten optimale Planungserfolge erzielen zu können, ist die Berücksichtigung der steuerlichen Folgen bei Entscheidungen zu Anlage-, Vorsorge- oder Nachfolgefragen selbstverständlich. Denn in allen Planungsbereichen, sei dies nun in der Vermögensberatung, der Finanz- und Pensionierungsplanung, im Zusammenhang mit güter- und erbrechtlichen Regelungen oder bei Fragen rund um Immobilien, spielen die Steuern eine zentrale Rolle.

Neben der Steuerplanung im Zusammenhang mit obigen Fragestellungen umfasst unser Angebot auch die situative Beratung und Vertretung wie folgt:

  • Überprüfung der Einkommens- und Vermögensstruktur in Hinsicht auf die steuerliche und anlagetechnische Effizienz
  • Das Erstellen der Steuererklärung
  • Die Kontrolle von Einschätzungen, Veranlagungen und Steuerrechnungen
  • Die Vertretung vor den Steuerbehörden
Bei Nachfolgefragen legen wir nicht nur Wert darauf, rechtlich einwandfreie und steuerlich effiziente Antworten zu finden. Wir gehen auch umfassend auf Ihr familiäres Umfeld und die Gesamtvermögensstruktur ein.

Schwergewichtig befassen wir uns mit der

  • Beantwortung Ihrer Fragen zum Güter- und Erbrecht
  • Materiell und formell korrekten Aufsetzung von Testamenten, Ehe- und Erbverträgen
  • Formulierung von Verträgen für Erbvorbezüge oder Schenkungen
  • Willensvollstreckung und Erbteilung
  • Beratung der Erben
Die Konsequenzen bei Auflösung einer Partnerschaft können in wirtschaftlicher Hinsicht schwerwiegend sein. Wie so oft im Leben, sind Tatsachen emotional aber oft weit weniger belastend, als vage Vorstellungen. Wir können Ihnen auf Grundlage unserer Kenntnisse zum Güter-, Scheidungs- und Unterhaltsrecht sowie unserer finanzplanerischen Kompetenz gute Anhaltspunkte liefern, wie sich Ihre finanzielle Situation nach einer Trennung oder Scheidung ausnehmen wird. Und dies, bevor Sie einen Anwalt einzuschalten brauchen.

  • Informationen zu Vorbereitung und Ablauf einer Trennung oder Scheidung
  • Aufklärung zu den Verfahren: Mediation, Collaborative Law & Practice oder klassische anwaltliche Vertretung?
  • Beantwortung Ihrer Fragen zum Güterrecht
  • Langfristige Finanz- Einkommensplanung, die Aufschluss über Perspektiven und Möglichkeiten gibt.
  • Beratung bei Kauf und Verkauf
  • Verkauf von Immobilien im Mandatsverhältnis
  • Beratung zu Grundstückgewinnsteuern
  • Stockwerkeigentumsbegründungen
  • Beratung bei Finanzierungsfragen / Hypotheken
Weitere Informationen zur Vermögensberatung finden Sie bei unserem Schwesterunternehmen PROSPERIS Beratung.