Privatkunden

Unsere Kunden möchten darauf bauen können, dass ihre Fragen zu Recht, Steuern und Vermögen ausschliesslich in ihrem Interesse und zu fairen Kosten beantwortet werden. Dafür ist unser Angebot modular aufgebaut und basiert auf drei Säulen, nämlich Finanzplanung, Vermögensverwaltung und Beratung. Ob Sie also lediglich eine spezifische Frage oder Bedarf für eine umfassende Finanzplanung oder Strategieberatung haben oder Anlageentscheide delegieren möchten; wir sind die richtigen Partner für Sie.

Unser Vermögensmanagement hat alle drei Säulen als Fundament und stellt sicher, dass ihr Vermögen stets optimal auf ihre Lebensziele und ihr steuerliches und rechtliches Umfeld ausgerichtet wird. Diese integrierte Dienstleistung bietet ihnen die gleiche Effizienz, nach der sogenannte Family Offices Vermögen verwalten und betreuen.

Haben Sie Bedarf nach ganzheitlicher, unabhängiger und professioneller Beratung und Betreuung?

Ihre Vorteile:

  • Massgeschneiderte 360°- Rundumbetreuung
  • Übersichtliche Berichterstattung über das gesamte Vermögen
  • Kontinuierliche Überwachung von Chancen und Risiken
  • Modulares Angebot zu attraktiven Tarifen
  • Nur eine Ansprechperson für jegliche Vermögensfragen