Finanzplanung

Meist führen Lebensübergänge dazu, auch die Finanzlage zu überdenken. Freudvolle Ereignisse wie die Geburt eines Kindes, das Eingehen einer neuen Partnerschaft oder die Pensionierung, aber auch schmerzvolle Erfahrungen wie die Scheidung oder ein Todesfall, erfordern gleichermassen materielle Risiken, Möglichkeiten und deren Grenzen neu auszuloten. Ihnen in diesem Zusammenhang grösstmögliche Klarheit zu verschaffen, ist das Ziel unserer umfassenden Finanzplanung.

Der Planungsprozess und die Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Planungs- und Lebensbereichen kann wie folgt dargestellt werden:
Finanzplanung